ClickUpは、プロジェクト管理やタスク管理を行うためのオンラインツールです。
複数の人が同じプロジェクトを進める場合、それぞれが担当するタスクや進捗状況を管理することが重要ですが、その管理には多くの時間と労力が必要です。しかしClickUpは、タスクの割り当てや進捗状況の確認、チームメンバーとのコミュニケーションなど、プロジェクト管理に必要な機能を一つのツールにまとめることができるため、効率的にプロジェクトを進められます。
本記事では、初めてClickUpを使う方、初期設定がわからないという方にClickUpの初期設定方法をわかりやすく解説し、スムーズにClickUpを使い始めるためのヒントを提供します。
なお、本記事にはプロモーションが含まれます。
目次
まず、アカウントの作成方法について紹介します。
ClickUpを利用するには会員登録をする必要があります。
ClickUpの登録・個人利用は無料で行えますが、無料版はストレージに制限があります。そのため、無制限ストレージ及びビジネス利用を行いたい場合は料金が発生します。詳しくはClickUp公式ホームページをご覧ください。
ClickUpの公式サイトから、画像赤枠の「Sign Up」 「Get Started. It's FREE」のどちらかをクリックします。
「Enter your email address」の部分にメールアドレスを入力すると、以下のページが開くので、登録を開始してください。
上の画像のページが開きます。名前、メールアドレス、8文字以上のパスワードを入力し、下部の青いボタンを押します。登録したメールアドレスに認証コードが届きます。認証コードの入力でアカウント作成が完了します。この際、Googleアカウントでサインアップすることもできます。
参考：サインアップ
サインアップすると以下の画面が表示されます。
アカウント作成完了後、そのままワークスペースの作成に移ります。ワークスペースは、プロジェクトやタスクを一元管理する場所で、Clickup階層の中で最も大きな単位になります。ClickUpの使用目的や使用人数、どのソリューションからはじめるかなどの質問に答えます。最後に、ワークスペースの名前をつけます。ワークスペース名はあとからの変更も可能です。
説明は英語ですが、操作自体はシンプルなので、誰でも簡単にできます。ちなみに日本語への翻訳機能は搭載されていませんので、どうしても苦手な方は、ブラウザの翻訳機能等を使うことをおすすめします。
以下のように複数のワークスペースを使い分けることも可能です。
最後に、別アプリからデータ移行を行いたい場合のデータの移行方法について解説していきます。
▼移行できるアプリ（2024年8月時点）
左上のアイコン・ワークスペース名をクリックします。すると、上の画像のように「Setting」や「Upgrade」などの選択肢が提示されます。その中から「Setting」をクリックします。
すると、このような画面にうつります。
この画面ではワークスペースの名前を変更できます。このページの左にある「Imports/Export」をクリックします。
「Start Import」をクリックします。
データをインポートしたいアプリを選択し、下にある青色のボタンをクリックします。データをアップロードし、インポートを実施します。
以下のサービスと連携ができます。より効率化を図るために普段使っているサービスとClickUpを連携してみましょう。
▼連携できる代表的なサービス（2024年8月時点）
その他の連携できるサービスについて知りたい方はこちらの公式ページをご覧ください。
以上の中から、Slack、Google Calendar、zoom、タイムトラッキングに関する連携方法について解説し、その他のアプリの追加方法もご紹介します。
1．左上のアイコン・ワークスペース名をクリック
左上のアイコン・ワークスペース名をクリックします。すると、上の画像のように「Setting」や「Upgrade」などの選択肢が提示されます。その中から「Setting」をクリックします。
2．「App Center」を選択
次に、左側から「App Center」をクリックします。
「Communication」を選択すると、Slackが出てきます。Slackをクリックしてください。
「Workspace」をクリックします。すると、下の画像の画面にうつります。この際、Personalのまま進めると、ワークスペース全体とは連携がなされないので注意してください。
「Connect」をクリックします。ClickUpがSlackのワーキングスペースにアクセスする権限を許可し、連携は完了です。連携はいつでも停止できます。
1．左上のアイコン・ワークスペース名をクリック
左上のアイコン・ワークスペース名をクリックします。すると、上の画像のように「Setting」や「Upgrade」などの選択肢が提示されます。その中から「Setting」をクリックします。
2．「App Center」を選択
次に、左側から「App Center」をクリックします。
3．「Calender」を選択
「Calender」を選択すると、Google Calendarが出てくるのでクリックします。
4.Connectをクリック
そして、左側にある「Connect」をクリックします。Google Calendarができるのは、個人アカウントとの連携のみです。Slackとは違いCkickUpのワークスペースとの連携はできません。
「Connect」を押すと、アカウントの選択に進みます。アカウントを選択したら、ClickUpにログインしてください。アクセスできる情報の選択をし、続行をクリックしたら連携は完了です。
1．左上のアイコン・ワークスペース名をクリック
左上のアイコン・ワークスペース名をクリックします。すると、上の画像のように「Setting」や「Upgrade」などの選択肢が提示されます。その中から「Setting」をクリックします。
2．「App Center」を選択
次に、左側から「App Center」をクリックします。
「Communication」を選択すると、Zoomが出てきます。Zoomをクリックしてください。
4.「Connect」を選択、Zoomにログイン
「Connect」を選択し、「Allow this app to use my shared access permissions. 」のチェックボックスをクリック、その下の「Allow」を選択し、連携は完了です。
タイムトラッキングとは、作業時間やタスクの進捗状況を記録する機能です。作業時間や進捗状況を可視化できます。タイムトラッキングを活用することで、時間の使い方を把握できます。そのため、作業効率の改善や時間の使い方の最適化にへつながります。
1．左上のアイコン・ワークスペース名をクリック
左上のアイコン・ワークスペース名をクリックします。すると、上の画像のように「Setting」や「Upgrade」などの選択肢が提示されます。その中から「Setting」をクリックします。
2．「App Center」を選択
次に、左側から「App Center」をクリックします。
3．「Time Tracking」を選択
「Time Tracking」をクリックすると、タイムトラッキングに関するアプリが表示されます。この中から必要なアプリを選び「Install」のボタンを選択することで設定完了できます。
1．左上のアイコン・ワークスペース名をクリック
左上のアイコン・ワークスペース名をクリックします。すると、上の画像のように「Setting」や「Upgrade」などの選択肢が提示されます。その中から「Setting」をクリックします。
2．「App Center」を選択
次に、左側から「App Center」をクリックします。
3．アプリを選択・連携
All Appsまたは各見出しから入れたいアプリを探し、選択します。「Connect」ボタンを押して、そのまま指示に従うことで連携ができます。この際、Personalで連携すると、自分だけに連携が適応されます。一方、Workspaceを選択すると、Workspaceにいる全員に連携が適応されます。
ClickUpは、プロジェクト管理に必要な機能を一つのツールにまとめたオンラインツールです。複数の人が同じプロジェクトを進める場合に重要な、タスクの割り当てや進捗状況の確認、チームメンバーとのコミュニケーションなどを手助けしてくれます。
本記事では、ClickUpの初期設定方法について、アカウント作成方法、ワークスペースの作成方法、他のサービスとの連携方法など、基本的な設定方法を解説しました。これらの設定や機能を使いこなすことで、チームでのプロジェクト管理がスムーズに進められます。
ClickUpは多くの機能があるため、初めて使う人には最初は少し戸惑うかもしれません。しかし、使い方を覚えれば非常に効率的なツールとなります。ぜひ、本記事を参考にして、ClickUpの活用を始めてみてください。
弊社CoziesではClickUpを駆使して、業務を行っています。日頃のClickUpでの業務経験を生かして、ClickUpの導入にお困りの方のサポートも行っておりますので、ぜひご相談ください。
