Cozies編集部
ClickUpは、プロジェクト管理やタスク管理を行うためのオンラインツールです。
複数の人が同じプロジェクトを進める場合、それぞれが担当するタスクや進捗状況を管理することが重要ですが、その管理には多くの時間と労力が必要です。しかしClickUpは、タスクの割り当てや進捗状況の確認、チームメンバーとのコミュニケーションなど、プロジェクト管理に必要な機能を一つのツールにまとめることができるため、効率的にプロジェクトを進められます。
本記事では、初めてClickUpを使う方、初期設定がわからないという方にClickUpの初期設定方法をわかりやすく解説し、スムーズにClickUpを使い始めるためのヒントを提供します。
なお、本記事にはプロモーションが含まれます。
目次
まず、アカウントの作成方法について紹介していきます。
ClickUpを利用するには会員登録をする必要があります。ClickUpの登録・個人利用は無料で行えます。
※ただし、無料版はストレージに制限があるので、無制限ストレージ及びビジネス利用を行いたい場合は料金が発生します。詳しくはClickUp公式ホームページをご覧ください。
「Enter your email address」の部分にメールアドレスを入力すると、以下のページが開くので、登録を開始してください。
▼参考URL
最初にログイン画面を開き、ログインします。その後、必要事項を入力します。ここで入力が求められるのは、名前・メールアドレス・パスワードです。
入力が完了したら、メールアドレスに届く認証コードを入力し、アカウント作成が完了します。
最初はワークスペースを作るよう求められます。説明は英語ですが、操作自体はシンプルなので、誰でも簡単にできます。
ちなみに日本語への翻訳機能は搭載されていませんので、どうしても苦手な方は、ブラウザの翻訳機能等を使いましょう。
まずワークスペース名を決めましょう。
ワークスペース名は「Name your Workspace:」の部分に入力します。
「Customize your Workspace's avatar:」の部分でアイコンの設定をします。写真を設定することも可能です。
「How many people will you be working with?」の部分に同じワークスペースを利用する人数を入力します。
その他、好きな色やClickUpを使う理由、どこでClickUpを知ったのかなどを聞かれます。選択肢が表示されるので、当てはまる回答を選びましょう。
最後に、別アプリからデータ移行を行いたい場合のデータの移行方法について解説していきます。
移行できるアプリは以下のとおりです。
移行できるアプリ（2023年3月時点）
データの移行を行いたいアプリを選択して完了です。
以下のサービスと連携ができます。より効率化を図るために普段使っているサービスとClickUpを連携しましょう。
連携できるサービス（2023年3月時点）
以上の中から、Slack、Google Calendar、zoom、タイムトラッキングに関する連携方法について解説し、その他のアプリの追加方法もご紹介します。
1．画像の左下、丸が2つある箇所を選択
2．Settingsを選択
3．左側をスクロールし、「MY APPS」から「Slack Notifications」を選択
「Add to Slack」のボタンが現れるので、選択することで設定完了できます。
1．画像の左下、丸が2つある箇所を選択
2．Settingを選択
3．左側をスクロールし、「MY APPS」から「Calender」を選択
Google Calenderの右側に「＋Add Account」のボタンが現れるので、選択することで設定完了できます。
1．画像の左下、丸が2つある箇所を選択
2．Settingsを選択
3．左側をスクロールし、「MY APPS」から「Zoom」を選択
Zoomの右側に「Connect」のボタンが現れるので、選択することで設定完了できます。
タイムトラッキングとは、作業時間やタスクの進捗状況を記録し、可視化することでプロジェクト管理を支援する方法です。タイムトラッキングを活用することで、時間の使い方を把握し、作業効率の改善や時間の使い方の最適化へつながります。
1．画像の左下、丸が2つある箇所を選択
2．Settingを選択
3．左側をスクロールし、「MY APPS」から「Time Tracking」を選択
必要なアプリを選び「Install」のボタンを選択することで設定完了できます。
1．画像の左下、丸が2つある箇所を選択
2．Settingを選択
3．左側をスクロールし、「MY APPS」から入れたいアプリに合わせて選択
追加のボタンを選択することで設定完了できます。
ClickUpは、複数の人が同じプロジェクトを進める場合に、タスクの割り当てや進捗状況の確認、チームメンバーとのコミュニケーションなど、プロジェクト管理に必要な機能を一つのツールにまとめたオンラインツールです。
本記事では、ClickUpの初期設定方法について、アカウント作成方法、ワークスペースの作成方法、他のサービスとの連携方法など、基本的な設定方法を解説しました。これらの設定や機能を使いこなすことで、チームでのプロジェクト管理がスムーズに進められます。
最後に、ClickUpは多くの機能があるため、初めて使う人には最初は少し戸惑うかもしれませんが、使い方を覚えれば非常に効率的なツールとなります。ぜひ、本記事を参考にして、ClickUpの活用を始めてみてください。
また、弊社CoziesではClickUpを駆使して、業務を行っています。
日頃のClickUpでの業務経験を生かして、ClickUpの導入にお困りの方のサポートも行っておりますので、ぜひご相談ください。
できます。ClickUpはSlackだけではなく、多くのサービス、アプリとの連携ができます。
詳しくは他のサービスとの連携をご覧ください。
