ClickUpの基本設定｜3つのステップ
ClickUpの基本の設定は以下の3つです。
アカウント作成
ワークスペース作成
データ移行
以下でステップ通り1つ1つに解説していきます。
【ステップ1】アカウント作成
まず、アカウントの作成方法について紹介していきます。
1．無料会員登録
ClickUpを利用するには会員登録をする必要があります。ClickUpの登録・個人利用は無料で行えます。
※ただし、無料版はストレージに制限があるので、無制限ストレージ及びビジネス利用を行いたい場合は料金が発生します。詳しくはClickUp公式ホームページをご覧ください。
「Enter your email address」の部分にメールアドレスを入力すると、以下のページが開くので、登録を開始してください。
▼参考URL
サインアップ
2．ログイン
最初にログイン画面を開き、ログインします。その後、必要事項を入力します。ここで入力が求められるのは、名前・メールアドレス・パスワードです。
入力が完了したら、メールアドレスに届く認証コードを入力し、アカウント作成が完了します。
【ステップ2】ワークスペース作成
最初はワークスペースを作るよう求められます。説明は英語ですが、操作自体はシンプルなので、誰でも簡単にできます。
ちなみに日本語への翻訳機能は搭載されていませんので、どうしても苦手な方は、ブラウザの翻訳機能等を使いましょう。
1．ワークスペース名の決定
まずワークスペース名を決めましょう。
ワークスペース名は「Name your Workspace:」の部分に入力します。
2．アイコン設定
「Customize your Workspace's avatar:」の部分でアイコンの設定をします。写真を設定することも可能です。
3．ワークスペースの人数の決定
「How many people will you be working with?」の部分に同じワークスペースを利用する人数を入力します。
その他、好きな色やClickUpを使う理由、どこでClickUpを知ったのかなどを聞かれます。選択肢が表示されるので、当てはまる回答を選びましょう。
【ステップ3】データ移行
最後に、別アプリからデータ移行を行いたい場合のデータの移行方法について解説していきます。
移行できるアプリは以下のとおりです。
移行できるアプリ（2023年3月時点）
データの移行を行いたいアプリを選択して完了です。
他のサービスとの連携
以下のサービスと連携ができます。より効率化を図るために普段使っているサービスとClickUpを連携しましょう。
連携できるサービス（2023年3月時点）
以上の中から、Slack、Google Calendar、zoom、タイムトラッキングに関する連携方法について解説し、その他のアプリの追加方法もご紹介します。
Slackとの連携
1．画像の左下、丸が2つある箇所を選択
2．Settingsを選択
3．左側をスクロールし、「MY APPS」から「Slack Notifications」を選択
「Add to Slack」のボタンが現れるので、選択することで設定完了できます。
Google Calendarとの連携
1．画像の左下、丸が2つある箇所を選択
2．Settingを選択
3．左側をスクロールし、「MY APPS」から「Calender」を選択
Google Calenderの右側に「＋Add Account」のボタンが現れるので、選択することで設定完了できます。
zoomとの連携
1．画像の左下、丸が2つある箇所を選択
2．Settingsを選択
3．左側をスクロールし、「MY APPS」から「Zoom」を選択
Zoomの右側に「Connect」のボタンが現れるので、選択することで設定完了できます。
タイムトラッキングの拡張機能との連携
タイムトラッキングとは、作業時間やタスクの進捗状況を記録し、可視化することでプロジェクト管理を支援する方法です。タイムトラッキングを活用することで、時間の使い方を把握し、作業効率の改善や時間の使い方の最適化へつながります。
1．画像の左下、丸が2つある箇所を選択
2．Settingを選択
3．左側をスクロールし、「MY APPS」から「Time Tracking」を選択
必要なアプリを選び「Install」のボタンを選択することで設定完了できます。
その他のアプリケーションを追加する
1．画像の左下、丸が2つある箇所を選択
2．Settingを選択
3．左側をスクロールし、「MY APPS」から入れたいアプリに合わせて選択
追加のボタンを選択することで設定完了できます。
ClickUpは、複数の人が同じプロジェクトを進める場合に、タスクの割り当てや進捗状況の確認、チームメンバーとのコミュニケーションなど、プロジェクト管理に必要な機能を一つのツールにまとめたオンラインツールです。
本記事では、ClickUpの初期設定方法について、アカウント作成方法、ワークスペースの作成方法、他のサービスとの連携方法など、基本的な設定方法を解説しました。これらの設定や機能を使いこなすことで、チームでのプロジェクト管理がスムーズに進められます。
最後に、ClickUpは多くの機能があるため、初めて使う人には最初は少し戸惑うかもしれませんが、使い方を覚えれば非常に効率的なツールとなります。ぜひ、本記事を参考にして、ClickUpの活用を始めてみてください。
また、弊社CoziesではClickUpを駆使して、業務を行っています。
日頃のClickUpでの業務経験を生かして、ClickUpの導入にお困りの方のサポートも行っておりますので、ぜひご相談ください。
